山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书保荐机构（主承销商）二〇二一年正月1董事阐明本公司全部董事许诺本刊行环境及上市通告书不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性、完备性承当个体和连带的法令负担。

　　2.全部董事具名：宋斌宫国伟高运奎隋延波王平杨玉清梁仕念***胜高景言山东圣阳电源股分局限公司年代日2迥殊提醒1、刊行数目及价钱一、刊行数目：104,738,998股二、刊行价钱：4.72元/股⑶召募资本总数：494,368,070.56元四、召募资本净额：485,506,756.09元2、刊行东西和限售期本次刊行的刊行东西为山东国惠投资局限公司。

　　5.刊行东西认购本次非公然辟行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等情势所衍生获得的股票亦应遵照上述股分锁定放置。

　　6.限售期完毕后，刊行东西减持还需遵照《法令律》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、kb体育平台律例、范例性文献的相干划定。

　　7.3、本次刊行股票上市工夫股票上市数目：104,738,998股软妹币通俗股（A股）股票上市工夫：本次刊行规划新建股分已于2020年12月29日在华夏证券挂号结算局限负担公司深圳分公司打点终了挂号托管手续，并由华夏证券挂号结算局限负担公司深圳分公司出具了股分挂号请求受理确认书。

　　9.本次刊行停工后，公司总股本为453,868,993股软妹币通俗股（A股），调治后A股每股收益为0.0520元。

　　11.4、物业过户及债权变化环境2020年12月24日，信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）出具了XYZH/2020JNAA20013号《验资陈述》。

　　12.按照该陈述，停止2020年12月23日止，公司非公然辟行A股104,738,998股，每股刊行价钱4.72元，每股面值1元，现实召募资本总数为软妹币494,368,070.56元，扣除不含税的刊行用度软妹币8,861,314.47元后，现实召募资本净额为软妹币485,506,756.09元。

　　15.锂离子电池及办理零碎和电源零碎的研讨、研发、成立、发卖、运维、收受接管、储存、运营、kb体育官网再使用；铅蓄电池及办理零碎、电源零碎和相干零零件的研讨、研发、成立、发卖、运维；新式化学物理电源、蓄电池零零件和原料、电源装备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通讯机房基站节能产物、电子电器、风能发电、光伏发电及其余发机电组、呆板零零件、呆板装备的研讨、研3⑴⑴⑺发、成立和发卖、新手艺革新利用；电池办理零碎、智能监控零碎、能量办理零碎、网络软件零碎、储能零碎、储能装备及其零零件的研发、计划、成立、发卖和安装、经营、办事；动力互联网、聪明动力、新动力手艺研发、让渡、征询和办事；电缆毗连线的成立加工及发卖；电力工程计划、动工；电机装备安装工程业余承包；承装（修、试）电力举措措施；电力购销、条约动力办理；本公司出产及署理产物、手艺的转口营业、本公司科研和出产利用及署理产物、手艺的入口营业；运营相差口营业；衡宇、装备、产物租借。

　　16.（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）2、本次刊行实行的相干法式（一）本次刊行实行的外部决议计划进程一、2020年8月12日，公司全体大会第五届董事会第七次聚会，审议并经过了公司本次非公然辟行股票方案的相干议案，并赞成全体大会2020年第一次姑且股东南大学会审议本次非公然辟行相干议案。

　　二、2020年8月28日，山东省国资委出具《对于山东国惠投资局限公司认购山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股分的定见》（鲁国资收益字[2020]68号），赞成山东国惠投资局限公司（或者简称“山东国惠”）使用自有资本，以4.72元/股的价钱认购圣阳股分非公然辟行的不跨越104,738,998股股分并获得对圣阳股分的掌握权。

　　⑶2020年8月31日，公司全体大会了2020年第一次姑且股东南大学会审议经过了与本次非公然辟行相干的各项议案。

　　（二）本次刊行的囚系部分批准进程一、2020年11月16日，刊行人本次非公然辟行股票的请求取得华夏证监会刊行考核委员会考核经过。

　　二、2020年12月11日，公司收到证监会出具的《对于批准山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票的批复》（证监容许[2020]3340号）。

　　3⑴⑴*（三）召募资本到账和验资环境本次非公然辟行的刊行东西为山东国惠共1名契合华夏证监会划定的一定东西。

　　2020年12月18日，刊行人和保荐机构（主承销商）向山东国惠收回《缴款告诉书》，告诉投资者将认购款划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。

　　停止2020年12月22日17时止，山东国惠已将认购资本全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的刊行公用账户。

　　2020年12月23日，信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）出具了XYZH/2020JNAA20012号《验资陈述》。

　　按照该陈述，停止2020年12月22日17:00止，国泰君何在华夏银行上海市中银大厦支行开门做生意的门店部开设的指定认购款缴存账户（账号：9）已收到圣阳股分本次非公然辟行A股股票认购资本总计软妹币494,368,070.56元。

　　2020年12月23日，国泰君安已将上述认购金钱扣除保荐承销费后的余额划转至刊行人开立的本次召募资本专户内。

　　2020年12月24日，信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）出具了XYZH/2020JNAA20013号《验资陈述》。

　　按照该陈述，停止2020年12月23日止，圣阳股分已向一定投资者刊行软妹币通俗股（A股）104,738,998股，每股刊行价钱4.72元，每股面值1元，现实召募资本总数为软妹币494,368,070.56元，扣除不含税的刊行用度软妹币8,861,314.47元后，现实召募资本净额为软妹币485,506,756.09元，此中规划新建备案本钱软妹币104,738,998.00元，盈余软妹币380,767,758.09元计入本钱公积。

　　本次刊行用度明细以下：名目不含税金额（元）含税金额（元）管帐师用度188,679.24200,000.00状师费283,018.87300,000.00承销保荐费8,389,616.368,892,993.34算计8,861,314.479,392,993.34刊行人将根据《上市公司证券刊行办理法子》和公司《召募资本办理法子》3⑴⑴*的相关划定，对召募资本征战公用账户停止办理，专款公用。

　　（四）股分挂号环境刊行人已于2020年12月25日就本次增发股分向华夏证券挂号结算局限负担公司深圳分公司提交相干挂号原料，并于2020年12月29日收到股分挂号请求受理确认书。

　　经确认，本次增发股分将于该批股分上市日的前一买卖日日终挂号到账，并正式进入上市公司的股东名册。

　　四、刊行订价体例及刊行价钱：本次非公然辟行股票的订价基准日为公司第五届董事会第七次会经过议定议通告日，刊行价钱为4.72元/股，不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总数/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　五、召募资本和刊行用度本次刊行召募资本总数为494,368,070.56元，扣除不含税各项刊行用度软妹币8,861,314.47元，现实召募资本净额为软妹币485,506,756.09元。

　　刊行东西认购本次非公然辟行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等情势所衍生获得的股票亦应遵照上述股分锁定放置。

　　限售期完毕后，刊行东西减持还需遵照《法令律》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、范例性文献的相干划定。

　　⑺召募资本用处3⑴⑴⑽本次刊行召募资本总数不跨越494,368,070.56元（含本数），扣除刊行用度后的召募资本净额将用于弥补活动资本。

　　4、刊行东西的根本环境（一）刊行东西及认购环境本次刊行股票数目为104,738,998股，认购东西的认购环境详细以下：序号认购东西认购金额（元）认购数目（股）占刊行后总股本比率1山东国惠494,368,070.56104,738,99823.08%山东国惠以现款体例认购本次非公然辟行的股票，认购金额未跨越其物业范围或资本范围。

　　（二）刊行东西环境先容一、山东国惠概略企业称号山东国惠投资局限公司企业典型局限负担公司(共有独资)首要运营场合山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层法定代表人尹鹏创立日期2016年1月12日认缴出资额3,005,000万元同一社会信誉代码91370000MA3C5EJ69D运营规模省国资委受权的共有产权的运营办理及不良物业措置；托管运营；物业办理；以自有资本对外投资；企业重组、收买、吞并；投资办理。

　　（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）二、股权联系停止本陈述书签订日，山东国惠股权掌握联系以下：山东省公共当局共有物业监视办理委员会100%山东国惠投资局限公司3⑴⑴⑾⑶主开门做生意的门店务及运营功效山东国惠，创立于2016年1月12日，是经山东省当局核准征战，由山东省国资委实行出资人职业的省管企业。

　　山东国惠定位于省级共有本钱投资经营平台，是山东省委办理的共有主要主干企业，承当以市集化手腕贯彻省当局计谋妄想、做大做强超过对方的有利形势财产、培养成长新兴财产的主要办事任务，在山东省省属共有企业中有着比较凸起的行业职位。

　　四、刊行东西及其首要承当人比来五年受处分环境山东国惠及其首要承当人比来五年未受过行政处分（与证券市集较着有关的之外）、刑事处分，亦未触及与经济胶葛相关的庞大民事诉讼或仲裁。

　　五、刊行东西及其联系关系方与公司比来一年庞大买卖环境比来一年，山东国惠及其控股股东、现实掌握人与公司之间不保管庞大买卖环境。

　　六、刊行东西及其联系关系方与刊行人将来的买卖放置本次刊行停工后，如山东国惠及其联系关系方与刊行人产生联系关系买卖，则该等买卖将在契合《上市法则》、《上市公司管理原则》、《公司条例》等相干划定的条件下停止，同时刊行人将实时实行相干讯息表露仔肩。

　　（三）对于刊行东西是不是触及私募基金及其存案环境的核对本次非公然辟行的认购东西山东国惠为普通法人，山东国惠的控股股东及现实掌握报酬山东省公共当局共有物业监视办理委员会。

　　（四）对于本次刊行东西出资环境的申明本次非公然辟行的刊行东西为山东国惠，认购金额为494,368,070.56元，认购股数为104,738,998股。

　　山东国惠用于认购本次非公然辟行股票的资本是其正当合规的自有资本，不保管职何争议或潜伏胶葛，也不保管对外公然召募资本的情况；认购资本不包罗3⑴⑴**所有杠杆融资构造化计划产物，也不保管职何分级收益等构造化放置、构造化融资等情况；不保管拜托股分、信任持股等特别好处放置情况。

　　（五）对于本次刊行东西恰当性的申明按照华夏证监会《证券期货投资者恰当性办理法子》和华夏证券业协会《证券运营机构投资者恰当性办理实行指挥（试行）》的央浼，保荐机构（主承销商）须展开投资者恰当性办理事情。

　　投资者区分为业余投资者和通俗投资者，此中业余投资者又区分为固然机构业余投资者（A类）、法人或机构业余投资者（B类）、天然人业余投资者（C类）、认定法人或机构业余投资者（D类）及认定天然人业余投资者（E类）等5个种别。

　　通俗投资者按其严重继承才能品级区分为C1（落伍型）、C2（慎重性）、C3（妥当型）、C4（主动型）、C5（保守型）等五种级别。

　　本次圣阳股分刊行东西山东国惠已提交响应核对原料，其核对原料契合保荐机构（主承销商）的核对央浼，保荐机构（主承销商）对本次刊行的获配东西的投资者恰当性核对论断为：序号刊行东西称号投资者分类产物严重品级与严重继承才能是不是婚配1山东国惠法人或机构业余投资者（B类）是经核对，上述投资者均契合《证券期货投资者恰当性办理法子》、《证券运营机构投资者恰当性办理实行指挥（试行）》等划定。

　　5、本次刊行的相干机构（一）保荐机构（主承销商）称号：国泰君安证券股分局限公司备案地点：华夏（上海）自在商业实验区商城路618号法定代表人：贺青3⑴⑴⒀保荐代表人：赵钟洪、刘小东名目协办人：尹柏元其余名目构成员：徐慧璇、季科科、王天琦相干德律风相干传真（二）刊行人状师称号：山东众成清泰(济南)状师事件所地点：山东省济南市经十路11111号华润中间55⑸6层承当人：耿国玉签名状师：马士彬、胡友斌相干德律风相干传真（三）审计机构称号：信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）备案地点：北京市东城区向阳门北京大学巷8号富华大厦A座9层承当人：叶韶勋签名管帐师：毕强、燕进相干德律风相干传真（四）验资机构称号：信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）备案地点：北京市东城区向阳门北京大学巷8号富华大厦A座9层3⑴⑴*承当人：叶韶勋签名管帐师：毕强、燕进相干德律风相干传线第二节本次规划新建股分上市面况1、规划新建股分上市核准环境公司本次非公然辟行股票上市已取得深圳证券买卖所核准。

　　2、规划新建股分的根本环境证券简称：圣阳股分证券代码：002580上市地址：深圳证券买卖所3、规划新建股分的上市工夫本次非公然辟行规划新建股分上市日为2021年1月12日。

　　4、规划新建股分的限售放置本次刊行规划新建股分的本质为局限售前提畅通股，山东国惠所认购股分限售期均为36个月，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第一个买卖日。

　　刊行东西认购本次非公然辟行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等情势所衍生获得的股票亦应遵照上述股分锁定放置。

　　限售期完毕后，刊行东西减持还需遵照《法令律》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、范例性文献的相干划定。

　　（二）本次刊行对物业构造的浸染停止2020年9月30日，公司归并口径物业欠债率为32.33%。

　　本次刊行停工后，公司的总物业及净物业将响应增添，物业欠债率将响应下降，财政构造更加妥当、更趋公道；同时，公司资本气力有所晋升，有益于下降财政严重，将为公司后续营业扩大供给杰出的保证。

　　（三）本次刊行对营业构造的浸染本次非公然辟行召募资本扣除刊行用度后全数用于弥补活动资本，不会致使公司营业构造产生变革。

　　（四）本次刊行对公司管理的浸染本次非公然辟行停工后，山东国惠将按照上市公司运营办理需求，根据相干法令、律例、上市公司《公司条例》及其余外部管理法则，择机提请全体大会上市公司董事会、股东南大学会，改选上市公司董事会和监事会。

　　届时，在上市公司董事会连结现有9名董事席位环境下（含3名自力董事），山东国惠拟保举4名非自力董事候选人及2名自力董事候选人；同时按照相干划定，改选上市公司监事会；并保举聘用山东国惠职员担负财政总监。

　　对办理层组成的保举方案，有助于增强上市公司的公司管理和连续不变运营，其实不变山东国惠获得上市公司的现实掌握权，该方案不会浸染原有法人管理构造的不变性和有用性。

　　（五）本次刊行春联系关系买卖和同行合作的浸染刊行人与山东国惠及其部属子公司不保管买卖和营业来往。

　　本次非公然辟行停工后，山东国惠将成为公司的控股股东，按照《深圳证券买卖所上市法则》的相关划定，山东国惠组成公司的联系关系方，故本次非公然辟行自己组成联系关系买卖。

　　将来公司因平常的运营需求与山东国惠产生联系关系买卖，公司将按拍照关轨制的划定实行响应的审批法式，依照公允、公然、公道的规定肯定联系关系买卖价钱，包管联系关系买卖的公正性，以保证公司及非联系关系股东的好处。

　　3⑴⑴⑴9第四节财政管帐讯息及办理层会商与剖析刊行人2017年度、2018年度和2019年度的财政陈述均经均经信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具了编号为XYZH/2018JNA20010号、XYZH/2019JNA20046号、XYZH/2020JNA20020号的尺度无保存定见的审计陈述。

　　物业构造上，陈述期各期末，刊行人的物业以活动物业为主，停止2017年底、2018年底、2019年底和2020年9月末，刊行人的活动物业占物业总数的比率划分为69.36%、69.66%、72.11%和70.45%。

　　陈述3⑴⑴⑵3期内，公司欠债构造以活动欠债为主，陈述期各期末活动欠债占欠债总数的比重划分为72.53%、69.25%、70.66%和71.72%。

　　（三）营运才能剖析陈述期内，公司应收账款周转率划分为2.40、2.4⑺2.58和1.81，存货周转率划分为5.9二、5.8五、6.15和3.65，公司营业经营效力较高。

　　（四）赢余才能剖析2017年度、2018年度、2019年度和2020年1*月，刊行人发卖毛利率划分为18.24%、16.06%、18.99%和21.43%，均处于较高程度。

　　3⑴⑴⑵4第五节本次召募资本应用1、本次召募资本的利用方案本次刊行召募资本总数为494,368,070.56元，扣除刊行用度后，全数用于弥补活动资本。

　　2、召募资本专项保存的根本环境本次召募资本净额已存入公司指定的召募资本公用账户，公司将按照《深圳证券买卖所上市公司范例运作指挥》等法令律例的相关划定，对本次召募资本实行专户办理，专款公用。

　　3⑴⑴⑵5第六节保荐机构（主承销商）对于本次刊行进程和刊行东西合规性的论断定见和上市保举定见1、合规性的论断定见经核对，保荐机构（主承销商）以为：一、本次非公然辟行经刊行人董事会、股东南大学会核准和受权，并获得华夏证监会的批准，审批法式正当、合规。

　　二、本次非公然辟行的刊行价钱、刊行数目、刊行东西及召募资本金额契合刊行人董事会、股东南大学会决媾和《法令律》《证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司非公然辟行股票实行细目》《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例的相干划定和向华夏证监会报备的刊行方案。

　　⑶本次刊行肯定的认购东西山东国惠契合《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实行细目》等相关法令、律例和范例性文献的划定、公司股东南大学会审议经过的本次刊行方案的相干央浼、向华夏证监会报备的刊行方案，具有响应主体资历。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例、《公司条例》的划定，山东国惠与刊行人组成联系关系联系。

　　五、山东国惠用于认购本次非公然辟行股票的资本是其正当合规的自有资本，不保管职何争议或潜伏胶葛，也不保管对外公然召募资本的情况；认购资本不包罗所有杠杆融资构造化计划产物，也不保管职何分级收益等构造化放置、构造化融资等情况；不保管拜托股分、信任持股等特别好处放置情况。

　　2、上市保举定见国泰君安以为，圣阳股分本次刊行的股票上市契合《中华公共共和国法令律》、《中华公共共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等国度相关法令、律例的相关划定，本次刊行的股票具3⑴⑴⑵6备在深圳证券买卖所上市的前提，保荐机构赞成保荐刊行人的股票上市买卖，并承当相干保荐负担。

　　3⑴⑴⑵7第七节状师对于本次刊行进程和刊行东西合规性的论断定见刊行人状师山东众成清泰（济南）状师事件所对于本次非公然辟行进程和认购东西合规性的论断定见为：一、公司本次刊行已获得了需要的核准和受权，该等核准和受权正当、有用。

　　二、公司本次刊行的刊行进程正当合规，刊行后果公允公道，契合《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实行细目》等相关法令、律例和范例性文献的相关划定和向华夏证监会报备的刊行方案；本次刊行进程触及的相关法令文献正当、有用。

　　⑶本次刊行肯定的认购东西契合《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票实行细目》等相关法令、律例和范例性文献的划定、公司股东南大学会审议经过的本次刊行方案的相干央浼、向华夏证监会报备的刊行方案，具有响应主体资历。

　　28第八节相关中介机构阐明29保荐机构（主承销商）阐明本公司已对《山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书》停止了核对，确认不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当响应的法令负担。

　　名目协办人（签名）：尹柏元保荐代表人（签名）：赵钟洪刘小东董事长/法定代表人（签名）：贺青国泰君安证券股分局限公司年代日30刊行人状师阐明本所及包办状师已浏览《山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书》（或者简称“刊行环境及上市通告书”），确认刊行环境及上市通告书与本所出具的法令定见书不保管冲撞的地方。

　　本所及包办状师对刊行人在刊行环境及上市通告书援用的法令定见书的体例无贰言，确认刊行环境及上市通告书不致因所援用体例呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当响应的法令负担。

　　包办状师（签名）：马士彬胡友斌状师事件所承当人（签名）：耿国玉山东众成清泰（济南）状师事件所年代日31审计机构阐明本所及签名备案管帐师已浏览《山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书》（或者简称“刊行环境及上市通告书”），确认刊行环境及上市通告书与本所出具的业余陈述不保管冲撞的地方。

　　本所及签名备案管帐师对刊行人在刊行环境及上市通告书中援用的本所出具的业余陈述的体例无贰言，确认刊行环境及上市通告书不致因所援用体例而呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当响应的法令负担。

　　签名备案管帐师（签名）：毕强燕进管帐师事件所承当人（签名）：叶韶勋信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）年代日32验资机构阐明本所及签名备案管帐师已浏览《山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书》（或者简称“刊行环境及上市通告书”），确认刊行环境及上市通告书与本所出具的验资陈述不保管冲撞的地方。

　　本所及签名备案管帐师对刊行人在刊行环境及上市通告书中援用的本所出具的验资陈述的体例无贰言，确认刊行环境及上市通告书不致因所援用体例而呈现子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其可靠性、精确性和完备性承当响应的法令负担。

　　签名备案管帐师（签名）：毕强燕进管帐师事件所承当人（签名）：叶韶勋信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）年代日33第九节备查文献1、备查文献目次一、国泰君安证券股分局限公司对于山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票之失职查询拜访陈述；二、国泰君安证券股分局限公司对于山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行的刊行进程和认购东西合规性之考核陈述；⑶山东众成清泰（济南）状师事件所对于山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行进程和认购东西合规性的法令定见书；四、信永中庸管帐师事件所（特别通俗合资）出具的【XYZH/2020JNAA20012】号和【XYZH/2020JNAA20013】号《验资陈述》；五、经华夏证监会考核的全数申诉原料；六、华夏证监会出具的《对于批准山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票的批复》（证监容许[2020]3340号）；⑺其余与本次刊行相关的主要文献。

　　34（本页无注释，为《山东圣阳电源股分局限公司非公然辟行股票刊行环境及上市通告书》之盖印页）山东圣阳电源股分局限公司年代日 迥殊提醒 1、刊行数目及价钱 2、刊行东西和限售期 3、本次刊行股票上市工夫 4、物业过户及债权变化环境 释义 第一节本次刊行的根本环境 1、上市公司根本环境 2、本次刊行实行的相干法式 （一）本次刊行实行的外部决议计划进程 （二）本次刊行的囚系部分批准进程 （三）召募资本到账和验资环境 （四）股分挂号环境 3、本次刊行股票的根本环境 4、刊行东西的根本环境 （一）刊行东西及认购环境 （二）刊行东西环境先容 （三）对于刊行东西是不是触及私募基金及其存案环境的核对 （四）对于本次刊行东西出资环境的申明 （五）对于本次刊行东西恰当性的申明 5、本次刊行的相干机构 （一）保荐机构（主承销商） （二）刊行人状师 （三）审计机构 （四）验资机构 第二节本次规划新建股分上市面况 1、规划新建股分上市核准环境 2、规划新建股分的根本环境 3、规划新建股分的上市工夫 4、规划新建股分的限售放置 第三节本次刊行先后公司相干环境对照 1、本次刊行先后前10名股东变更环境 （一）本次刊行前的前10名股东环境 （二）本次刊行后的前10名股东环境 2、本次非公然辟行股票对公司的浸染 （一）本次刊行对股本构造的浸染 （二）本次刊行对物业构造的浸染 （三）本次刊行对营业构造的浸染 （四）本次刊行对公司管理的浸染 （五）本次刊行春联系关系买卖和同行合作的浸染 第四节财政管帐讯息及办理层会商与剖析 1、首要财政数据与财政目标 （一）归并物业欠债表首要数据 （二）归并成本表首要数据 （三）归并现款流量表数据 （四）首要财政目标 （五）十分常性损益明细表 2、财政状态剖析 （一）物业构造剖析 （二）欠债构造剖析 （三）营运才能剖析 （四）赢余才能剖析 （五）偿债才能剖析 第五节本次召募资本应用 1、本次召募资本的利用方案 2、召募资本专项保存的根本环境 第六节保荐机构（主承销商）对于本次刊行进程和刊行东西合规性的论断定见和上市保举定见 1、合规性的论断定见 2、上市保举定见 第七节状师对于本次刊行进程和刊行东西合规性的论断定见 第八节相关中介机构阐明 第九节备查文献 1、备查文献目次 2、备查文献地址。